Através de um processo de Aconselhamento (Advice) e Mentoria (Mentoring) oferecemos de forma diferenciada e sob medida, educação e orientação financeira.
Identificamos a necessidade e desejo pessoal, estabelecendo um projeto de médio e longo prazo que tem como objetivo a efetiva e sustentada independência financeira:
- Conhecendo o perfil de risco individual
- Sugerindo uma carteira de investimento adequada
- Acompanhando mensalmente com relatórios
- Reestruturando a carteira sempre que necessário